2023年集運(yùn)市場將爆發(fā)全面價格戰(zhàn)？

2023年，集運(yùn)市場將迎來“零和游戲”還是“競合游戲”？

2022-12-26中國航務(wù)周刊133

近日，多家國際航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)對2023年集運(yùn)市場前景作出預(yù)測，認(rèn)為集運(yùn)市場可能會迎來全面的價格戰(zhàn)。

集裝箱監(jiān)測領(lǐng)域?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)Container xChange在最新一份報(bào)告中表示，當(dāng)前集運(yùn)市場運(yùn)價大幅下跌，并將在2023年繼續(xù)下跌。同時，2023年集運(yùn)市場面臨嚴(yán)重的供大于求，班輪公司只能繼續(xù)減少運(yùn)力，暫停航次，市場面臨巨大波動。

Container xChange聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Christian Roeloffs分析說：“2023年爆發(fā)全面價格戰(zhàn)的可能性很大。過去兩年出現(xiàn)的對運(yùn)力的限制情況不會再現(xiàn)（例如擁堵），市場的船舶運(yùn)力和集裝箱供應(yīng)都會過剩。鑒于集運(yùn)市場的競爭態(tài)勢，我們預(yù)計(jì)運(yùn)價會降到成本線左右。我們還認(rèn)為，市場將會進(jìn)一步整合。”

對于亞洲及中國市場的前景，他認(rèn)為，市場正努力尋求在中國之外，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈采購和制造業(yè)的多元化發(fā)展。這是一個長期的過程，需要企業(yè)制定戰(zhàn)略去尋求更具彈性的供應(yīng)鏈。他強(qiáng)調(diào)：“我們預(yù)計(jì)，亞洲區(qū)內(nèi)市場貨量會持續(xù)增長，越南、印度等國家，將成為中國制造業(yè)的潛在替代者。”

Christian Roeloffs總結(jié)說，當(dāng)前，集運(yùn)市場需求正急劇下降，通貨膨脹和能源危機(jī)導(dǎo)致消費(fèi)者在支出方面十分謹(jǐn)慎，這都對集運(yùn)市場帶來嚴(yán)重影響。“不過航運(yùn)業(yè)肯定會挺過來的，我們會回歸到正常的市場。好消息是，最壞的時候已經(jīng)過去了。”

另一家航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)Sea-Intelligence則通過數(shù)據(jù)表示，盡管班輪公司正在大力削減運(yùn)力，但由于前期投入的運(yùn)力太多，與疫情前的2019年同期相比，2023年中國農(nóng)歷新年期間，市場運(yùn)力會大幅過剩。

其中，亞洲-美西航線運(yùn)力比2019年同期增加37.8%，比2016-2019年的平均運(yùn)力水平增加35.8%。亞洲-美東航線的運(yùn)力增幅則高達(dá)57%～59%，亞洲-北歐航線運(yùn)力增幅為28%～42%，只有亞洲-地中海航線的運(yùn)力接近疫情前水平。

Sea-Intelligence認(rèn)為這一情況非常令人擔(dān)憂，2023年中國農(nóng)歷新年期間的市場運(yùn)力，甚至?xí)^2021年的水平，而當(dāng)時需求還不像現(xiàn)在這樣低迷。考慮到供需關(guān)系，預(yù)計(jì)市場運(yùn)價將持續(xù)下跌。

Sea-Intelligence警告說：“班輪公司目前坐擁大量現(xiàn)金，且利潤豐厚，有可能會陷入新一輪價格戰(zhàn)之中。”

不過，也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前的集運(yùn)市場與其說是失衡，不如說是“弱平衡”更為貼切。

上述人士表示，今后一段時間內(nèi)，集運(yùn)市場的運(yùn)力投放并非無度擴(kuò)張，而是有的放矢地進(jìn)行運(yùn)力結(jié)構(gòu)優(yōu)化。同時，在行業(yè)環(huán)保要求日益趨緊的背景下，老舊運(yùn)力拆解及船舶減速航行，都將在一定程度上削減運(yùn)力總量。

需求方面，盡管全球貿(mào)易前景普遍偏弱，但從近期國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢來看，中國經(jīng)濟(jì)總體向好的基本面沒有改變。中國共產(chǎn)黨二十大報(bào)告提出，堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，依托中國超大規(guī)模的市場優(yōu)勢，增強(qiáng)國內(nèi)國際兩個市場、兩種資源聯(lián)動效應(yīng)，提升貿(mào)易投資合作質(zhì)量和水平。

這對于市場需求和信心的提振效應(yīng)，無疑是巨大的。

上述人士強(qiáng)調(diào)，更為重要的是，在經(jīng)歷了市場低谷和市場高峰后，各大班輪公司都在通過各種方式，全力消解傳統(tǒng)集運(yùn)市場供需周期的影響，努力避開價格戰(zhàn)的單維度博弈。

在運(yùn)營模式上，各家頭部班輪公司向數(shù)字化供應(yīng)鏈運(yùn)營方向轉(zhuǎn)型的腳步不斷加快，向上下游延伸的動作日趨頻繁。在合作方式上，越來越重視與大貨主達(dá)成戰(zhàn)略合作，提供有針對性的定制化服務(wù)，穩(wěn)定貨源。

“因此，班輪公司有理由拒絕‘零和游戲’，共同做大市場，實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展。”上述人士表示。